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【首頁】
為您展示本月的個人新契約績效與活動量情況。
【客戶】
您隨身客戶檔案管理工具,可一鍵導入手機通訊錄。
【我的】
支持名片編輯及微信分享;設置板塊可以修改密碼等。
【應用】
主要包含在線投保、計劃書、(核心系統(tǒng)連結)服務查詢等功能。

經代展業(yè)家是為經代公司業(yè)務伙伴所打造移動展業(yè)工具。更多功能,等您來體驗!
·自動添加“保單”標簽,帶“保單”標簽就意味著這是一個“已成交”客戶,便于區(qū)分管理。
·從公司代理保險品牌的產品說明、客戶檔案管理、計劃書制作到在線投保、核心系統(tǒng)查詢服務,全面提高2265個人及團隊保險事業(yè)整體效益!
·客戶檔案除了可以維護基本信息之外,還可以自動保存曾經發(fā)送過的計劃書、保單數(shù)據、銀行卡身份證照片等的保存、支持語音的方式記錄客戶信息。
1、在線投保
集成了公司代理的保險品牌,方便在線直投,保單狀態(tài)可以實時查看;
2、服務查詢
跟核心系統(tǒng)打通,主要包含:新契約、續(xù)期、薪資、保單數(shù)據、營銷團隊、客戶生日等,你的隨身“業(yè)管老師”
3、計劃書
可以附加語音的計劃書,通過微信發(fā)送給客戶,客戶查看的軌跡可以通過消息的方式反饋給你,你可以知道客戶查看的計劃書的時間點、時長,甚至客戶看的整個過程都可以回放;
v3.6.32 版本
1.修改已知問題。
2.優(yōu)化H5交互邏輯。
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